在一片森林里，有一只特別調皮淘氣的小兔子，老是喜歡同他的鄰居們搞惡作劇。因此，森林里的動物一看到他，都遠遠地躲開。

這天，年輕漂亮的松鼠小姐在樹枝上跳來跳去，嘴里唱著一支歡快的歌曲，真是高興極了！有時，還驕傲地欣賞著自己美麗的毛茸茸的大尾巴。小兔子就坐在樹下不遠的土窩里，一邊傾聽著松鼠那美妙的歌曲，一邊欣賞著那美麗動人的大尾巴，可心里卻十分生氣。他妒忌松鼠的歌喉和美麗因此便決定捉弄一下松...