建安五年九月初，呂布率兩萬騎抵達云中，迎上北胡先頭兩萬軍，雙方列陣交戰數場皆有勝負。與此同時，步度根五萬鮮卑騎伸入朔方郡，為魏續攔截，遭漢軍與羌軍兩面夾擊，三日內傷亡近兩萬人。步度根心中大駭，急忙全軍撤退！

朔方郡最西方是一片沙漠，三封是沙漠中唯一的一片綠洲，步度根三萬殘軍逃到這片綠洲稍作休整，但他的日子依然不好過，匈奴左賢王于扶羅在他西方大軍壓境，回軍的先零羌和鐘羌三萬騎在他東方馬不停蹄，...