圣安奴號明天才啟程，夜幕降臨，小和與可佳來到一間旅館休息。枯葉市是臨海城市，來旅游的人有很多，旅館也占的滿滿的，小精靈中心也滿了。小和可佳已經是問道的第五個旅館了。
“老板，還有房間么？”小和對老板說道。
老板是個小青年，大約十八歲左右的樣子，聽到小和說要開兩間房，又看了看可佳，立即“心神領會”。
“我真是落后了啊，現在這孩子，都這么早熟了。”小青年先是嘟囔了一句。然后說道：
“哦，我們只剩一間房了。”小青年抱歉的說道。
“啊，怎么這樣？那最后一間房是單人間還是雙人間？”可佳問道。
“是單人間。”
“一間就夠了，我睡這里就好啦！。”小和指著大廳的沙發說道。
“啊？這怎么好意思啊？……”
最后可佳聽了小和的話，小和就睡在了旅館大廳的沙發上。
小青年疑惑的看著小和：“我想多了？”
第二天一早，可佳和小和就來到了枯葉市港口，港口停放著許許多多的小船、大船。
小和還有可佳找了又找，終于在一艘大客輪上看見了“圣安奴號”四個字，“哇，這就是圣安奴號嗎？好大喔！”小和驚奇的看著眼前的大客輪，小手捂著小嘴，驚嘆道。
“嗯，圣安奴號可是枯葉市航運公司里最豪華的游輪了。我們快上船吧！”
在支付了票錢后，小和可佳登上了這艘豪華游輪，圣安奴號上有許許多多的訓練家，而可佳完全被圣安奴號上的食物吸引了，開心的大吃起來。
小和看著可佳高興的吃東西的樣子，忍俊不禁起來。
這時，小和看見有許多的人在圍著一塊地方。和十分好奇，便擠進了人堆中。
“好！巴大蝴！使出麻痹粉！”
原來是小精靈戰斗，是一位紳士與一位少年的戰斗。
小和仔細一看，這個少年不是別人，正是在常磐森林遇到的小智。
“等等！這場戰斗就算平局了。”紳士上前抱起了拉達，對小智說道。
“什么嘛，明明是我贏才對！”
小智不滿的抱怨道。
“小智！”小和向小智揮手打招呼。
“嗯？是小和呀！你也來枯葉市了嗎？”
“嗯，我要收集關都地方所有的徽章，參加石英聯盟！我到目前為止已經收集到了3個徽章了！”
“真的嗎？我也收集了三個徽章了！”小智得意的掀開衣服，三個徽章掛在小智的衣服上。
這時，小霞和小剛也跑了過來。
“小和！好久不見了！可佳呢？”小霞打招呼道。
“是小霞啊，可佳正在那邊大吃呢。”小和無奈的指了指餐桌的位置。
突然小和他們聽到了一陣用喇叭喊出的聲音：“圣安奴號神奇寶貝大比賽了！各位優秀的神奇寶貝訓練家千萬不要錯過了！”
小和一行好奇的順著聲音找去，來到了甲板上，發現甲板上有許多人正聚在一起，一個中年人正拿著喇叭喊話：“比賽的最后優勝者可以獲得神秘神奇寶貝和漂亮的種子！”
訓練家們紛紛議論道那神秘的神奇寶貝。
“大家趕快報名了！”喇叭喊到。
“小智，你要不要參加那個比賽呢？”
“當然要啊！這樣就能和很多神奇寶貝訓練家決斗了！”小智一臉熱血道。
“算了吧你，就憑你那三腳貓的實力，肯定會被人家暴揍的。”小霞嘲笑著小智。
“什么嘛！我明明很強的！我都有三個徽章了耶！”說著小智就得意的亮出了自己的徽章。
“行了小智，我們快去報名吧！”小和有些無奈的看著小智，拉著小智就去報名了。
“好！波波失去了戰斗能力！小和選手已經十連勝了！”
小和有些失望，這些參賽的訓練家的實力都不怎么樣。
“好！小拉達失去了戰斗能力！這邊的小智選手也已經十連勝了！比賽已經進行到決賽階段了！最動人心弦的比賽馬上就要開始了！決賽的選手為：小智！小和！”
小和與小智走到一起。
“小智，讓我們來看看誰更強吧！”似乎是受小智的影響，小和也攥起拳頭有些熱血的道。
“早就想和你比試比試了！”小智熱血的道。
“好，比賽的規則是一比一！請雙方派出神奇寶貝！”裁判大聲說到。
“好，皮卡丘！就決定是你了！”小智向前一指，皮卡丘斗志昂揚的跑了過去，臉頰放電，“皮卡皮卡”的叫著。
“既然是皮卡丘，那么，就決定是你了！火恐龍！”
小和拋出了寶貝球，火恐龍一出場便大吼著，向對手示威。
“這是什么神奇寶貝？”小智拿出了小精靈圖鑒。
“火恐龍，火焰神奇寶貝，小火龍的進化形，會用尾巴將敵人掃倒，然后用尖銳的爪子將敵人切裂。”
圖鑒機械的聲音解釋到道。
“居然是小火龍的進化形，不過，我不會輸給你的！皮卡丘！十萬伏特！”
“火恐龍，使用噴射火焰！”
十萬伏特和噴射火焰碰撞在一起，頓時發生了爆炸。看來十萬伏特和噴射火焰旗鼓相當。
“火恐龍！龍之怒！”
火恐龍頓時發出龍之怒。
“皮卡丘！高速移動避開，使用鐵尾！”
皮卡丘一個高速移動避開了龍之怒，只見皮卡丘的尾巴硬化，變成了銀色。皮卡丘一個靈活的后空翻，鐵尾向火恐龍襲來。
“火恐龍！使用利爪！”
火恐龍硬化爪子，迎上了皮卡丘的鐵尾，只聽“呯”的一聲，皮卡丘就被火恐龍的利爪給打飛了出去，“火恐龍，趁現在！噴射火焰！”
火恐龍一道噴射火焰命中了皮卡丘。
皮卡丘慘叫一聲，倒在了甲板上，失去了戰斗能力。
“皮卡丘！”小智趕忙上前抱住皮卡丘，“皮卡丘，你已經做的很好了。”小智安慰到懷里的皮卡丘。
“優勝者出爐了！他就是小和選手！”裁判大聲喊到。
小和如愿以償的得到了神秘神奇寶貝與一顆作為附屬品的綠色種子。
“那個人也太不識貨了，居然將奇跡種子當附屬品。”
“小和！”小智抱著皮卡丘來到小和面前：“小和，你的火恐龍非常的強啊！不過下一次我不會再輸給你了！”小智堅定的說道。
小和笑著對小智說：“皮卡丘的速度很快，只是攻擊力欠佳。小智你要訓練皮卡丘的力量。并且將速度發揚光大。”小和認真的給小智說道。
這時，與小智對戰過的那個紳士找到了小智，“原來你在這里，少年，你的巴大蝴非常的強啊！”
“那當然了！巴大蝴可是我一手培育出來的！”小智得意洋洋的說道。
“那你有沒有興趣交換一下神奇寶貝呢？”
“交換，神奇寶貝？”
“沒錯，交換神奇寶貝可以讓你交到更多的朋友，見識到更多的神奇寶貝，怎么樣，要不要和我的拉達交換呢？”
“這個。。。”小智猶豫了。他拿出了巴大蝴的寶貝球，猶豫不定的看著巴大蝴的寶貝球。小智又看向小和“小和，我要不要交換呢？”
見小智問自己，便把心中的想法告訴了小智：“我反正不喜歡交換神奇寶貝，神奇寶貝是訓練家的朋友，它會對自己的第一個訓練家有很深的感情。而如果你就隨隨便便把神奇寶貝交換，你的神奇寶貝該會有多傷心呢？你真的舍得你的巴大蝴么？小智？”
經過小和的一番話，小智想明白了：“對不起，巴大蝴是我的朋友，我不能交換它。”
“那這樣就沒辦法了。”紳士有些失望，但也毫無辦法，便沒趣的走開了。
“謝謝你，小和，是你提醒了我。”
“沒什么啦！我只不過把心里想的說出來而已。”小和不好意思的撓撓頭說道。
“出來吧！森林蜥蜴！有好東西吃了！”
小和放出了森林蜥蜴，拿出了作為附屬品的奇跡種子。
“吃了這個可以讓技能威力猛增哦！”說著就遞過了奇跡種子。
森林蜥蜴一聽吃了這個能變強，高興的叫了兩聲“恰莫”一口就將奇跡種子吞了下去。
“我再看看所謂的神秘神奇寶貝會是什么呢...”
這時，突然圣安奴號上一陣慌亂，小和小智不知道發生了什么事，這時，一個身穿黑色制服，匈口印著個紅色的“R”。戴著個面罩背著個類似吸塵器的東西的人突然出現在甲板上對甲板上的人囂張的大聲喊到：“從現在開始，你們的神奇寶貝就屬于我們火箭隊了！哈哈哈！”
小和不屑的“哼”了一聲，道：“森林蜥蜴，去教訓教訓那個家伙。用電光一閃。”小和最討厭的就是一些濫用神奇寶貝力量的邪惡組織了，比如說火箭隊。：
森林蜥蜴一個箭步沖了上去，帶動了一陣風。那個身穿黑色制服的人立即慘叫一聲，被森林蜥蜴撞飛了出去。
“這是怎么回事？”小智疑惑的道。這時小霞小剛跑了過來，“不好了，小智小和，火箭隊的人來圣安奴號上搶劫神奇寶貝了！”小霞焦急地說道。
四人趕忙來到了大廳，一進門就發現了一群黑衣制服的火箭隊成員正大肆用背上的裝置吸收這神奇寶貝球。大廳里一團亂。
“可惡，森林蜥蜴！高速移動上去使出連續切！”
森林蜥蜴快速沖到那群火箭隊成員身后，只見森林蜥蜴揮舞著刀葉，那群火箭隊隊員竟幾乎在同時慘叫一聲，倒下了。
“小智小霞小剛，你們也別愣著啊！快放出神奇寶貝戰斗！”
三人組這才紛紛放出神奇寶貝。
“與其窩囊的被人拿走神奇寶貝，不如放手一搏！”小智大聲的說道。
所有的訓練家都受到了鼓舞，紛紛放出了小精靈。
在眾人的攻擊下，火箭隊成員全滅。可就在大家連口氣都還沒來得及喘的時候。船身突然傾斜晃動了一下，小和跌了個趔趄，小智道：“剛才怎么回事？”
“是暴風雨啦！”小霞看著窗外驚呼道。
這時，肥胖的船長出現在船外，一邊乘著救生艇一邊對所有人說道：“大家不要驚慌！這艘圣安奴號是絕對不會沉的！”
“不會沉有本事你給我回來！”一個訓練家氣憤的說道，然后眾人一哄而上，去乘坐救生艇。
小和收回了森林蜥蜴，在人群中四處張望。可是沒有找到可佳。
小和急了，想要到船里面去找，小剛拉住小和：“現在船里面很危險的！你要去干什么？”
“不行！還有同伴在里面！”小和掙開小剛的手，焦急地說道。
“小和，我來幫你！”小智也不走了。
“唉，真拿你們沒辦法。”小霞嘆了口氣，也追上了小和一起找可佳。小剛見狀，怎能落后，一行人逆著人群往里找去。