被常遇春一路趕出上都的元順帝，逃到荒無人煙的應昌，滿目瘡痍，孤苦凄涼。

剛巧遇到山西敗退回來的王保保，難兄難弟抱在一起痛哭流涕。

一哭丟了祖宗基業，二哭忠臣變白骨，三哭復國無望。

北風那個吹吹，雪花那個飄飄。

兩個好基友在廣袤的草原上，只能相互依偎取暖。

而此時，他們畢生的宿敵，已經登基大寶，在應天稱帝多時，萬民歸心，天下一統。

不甘心的王保保再一次四處游說各大...