夫差說，怪不得你不讓我打齊國，原來是你孩子在那里啊？我本來就想殺你的，看你是功臣，你倒是天天不讓我這樣，不讓我那樣，到底誰是吳王？我現在要不殺了你，還要等到什么時候？

于是給了伍子胥一把寶劍，意思是讓伍子胥自殺。伍子胥拿到寶劍后，大笑說我當初把你推上吳王的位置，給你東征西討，讓你威震諸侯，現在你讓我自殺？好，我就自殺，自殺后，你就把我的眼珠子挖出來，掛在都城城門上，我倒要看看，將來吳國是怎么被越國占領的，于是拔劍自殺。

伍子胥自殺后，夫差耳邊果然清凈了，于是便一心想和北方諸侯結盟。吳國太子友見了后，想提醒夫差，就跑去對夫差說，早上我在花園里，見到一只螳螂準備捕蟬，卻沒有發現黃雀卻在后面盯著螳螂，而黃雀只顧螳螂，卻沒想到我拿著一個彈弓瞄準他，而我只顧著打黃雀，沒有注意到旁邊有個水坑，直接就掉了下去。夫差說，你們都是只考慮眼前，而不考慮之后啊。太子友說，那么你又何嘗不是呢？只想著北上和諸侯結盟，攻打晉國，有防范越國嗎？夫差一聽大怒，說我就知道你和伍子胥一伙的，才這樣，再這樣說下去，就當我沒你這個兒子，太子友黯然離場，之后夫差北上會盟，帶上大批精兵，準備和晉國開戰，留下少數人守城。

而越國勾踐這頭見吳國精英部隊已經北上，就看準時機，讓文種范蠡幾個兵分幾路攻打吳國，吳國這時候主力部隊都不在，壓根抵擋不住越國的進攻，節節敗退，且告急文書一封接著一封傳給夫差，夫差慌忙帶兵撤回去，越國見吳國回防，就同意吳國罷兵求和。之后北方諸侯國又開始內亂紛紛，要么是叛亂，要么是家族互相爭斗，先是齊國有個叫陳恒的人，為了壯大自己勢力，找了一百多個女的，讓門下賓客和他們偷情，以壯大自己勢力，接著衛國發生叛亂，孔子弟子子路也被卷到其中，受了重傷。子路臨死前，將帽子重新整理好，說“君子雖死，帽冠不能不整”，沒有幾年，孔子也死去。又過了幾年，勾踐打聽到夫差并沒有痛定思痛，就又準備對吳國發動攻擊。