在魔之沙漠的中心塔內，通過第二場考試的考生們陸續進入里面，沒通過的則是在門衛的阻攔下望而興嘆，回去繼續修煉彌補自己的不足了。

鳴人正在觀察塔內部的構造，考生們所處的地方是一片巨大的演武場，不遠處的墻壁上掛著一塊很大的屏幕，大概是顯示消息用的。

“鳴人大哥，你也通過了啊。”

“這不是木葉丸嗎，這話應該我對你說吧！”

鳴人突然聽到了熟悉的聲音，回頭果然看到了木葉和他的兩個伙伴們...