公元370年，前燕覆滅后，前秦空前強大，但由于荷堅放蕩不羈，最終咎由自取導致國力衰敗。后期，公元384年，世祖成武皇帝慕容垂宣布獨立，以中山（今河北定州）為國都建立后燕國。同年，濟北王慕容泓在長子（今山西長子）建立西燕國。公元398年，世宗獻武皇帝慕容德在廣固（今山東益都）立南燕國。但是三國都僅僅是過眼云煙，都沒有保住燕國政權，分別于公元394年西燕覆滅，公元407年中山覆滅，公元410年南燕覆滅。到最終的南燕覆滅，標志著吐谷渾民族的旁支慕容鮮卑族，最終退出于歷史的舞臺！然而吐谷渾民族的發展與生存之路才剛剛開始。

從吐谷渾葉延繼位到吐谷渾樹洛干離位，也就是從公元351到公元417年，這近五十年間，吐谷渾人深知自己的部落衰微，更是處于弱肉強食的草原之上，他們以沙州作為總部，逐步壯大發展自身，與周邊相鄰部落也保持友好發展關系，五十年間未發生戰亂，這和平的環境，為吐谷渾人的生產生活穩定高速發展奠定了基礎。

吐谷渾統治地區相比漠北草原，條件十分惡劣，屬于高山嚴寒地帶，長年干旱，草場較為稀少，只有在青海湖以東約八公里處才有一片大草場。但就是在如此惡劣的條件下，吐谷渾人依舊用自己堅韌不拔的精神、頑強拼搏的毅力，成功的發展了自己的農畜產業，并依靠絲綢之路帶動自身經濟發展，經濟實力空前增強，民眾居住環境明顯改善，人口也得到大幅增長。

吐谷渾人都是牧馬的高手，以“出良馬”著稱，在如此貧瘠的生產條件下，他們依然擁有著眾多的良馬種群。吐谷渾人所馴養的龍種馬，也叫做青海驄，這種馬高大威猛、耐勞耐寒，是不可多得的良駒。他們從波斯引進波斯牝馬，與當地的土著牡馬進行雜交，由此來培養龍種馬；吐谷渾人還馴養著另外一種良馬，蜀駒，這是吐谷渾人從中原地區引進的蜀馬，耐走山地，奔跑速度快，經過馴化和改良成為了另一個名馬馬種。

公元371年，為了維護自身利益，當時在位的吐谷渾葉延一次性向前秦王荷堅進貢馬匹5000，向前秦稱臣，荷堅大喜，由此足以看出吐谷渾所產名馬的聲名遠揚。吐谷渾民族兼有龍種、蜀駒兩種名馬，盡管鄰國強大，但是他們依然頑強的生存了近三百七十年之久，應與他們的騎兵部隊有著十分緊密的聯系。

吐谷渾民族內部還有一條禁令，殺人于盜馬者同罪處死，其余罪過則可交物以贖罪。從中足以看出馬匹對吐谷渾人的重要性。

吐谷渾人還從中原人手中獲取了糧食作物的種植方法，他們中有些人開始從事農業生產，但由于地理環境約束，農業生產很不穩定，但基本上能滿足他們整個游牧民族人群與軍隊的需要，以生產小麥、大豆、小米（粟）為主，他們還特意嘗試種植青稞，取得不錯的效果。對于水果種植，一些耐寒水果例如早黃、布蘭瑞克、中國紫果、青皮，都得到了不錯的產量，基本擺脫了吐谷渾對外界的農產品需求，達到了自給自足的局面。

另外在這和平發展的五十年間，吐谷渾民族的冶煉技術工藝也發展迅猛，由于白蘭山地區生產金、銀、銅、鐵，另外在冷兵器時代冶煉技術的重要性無可厚非，再由于吐谷渾處于絲綢之路要道，貿易往來密切，由此，他們的鋼鐵工藝達到了當時的頂尖水平。兵器、金銀首飾、各類器皿都得到批量生產。

總之，吐谷渾民族在短短的50年里，開始發展壯大了，但你的強大勢必要遭受他人的窺視。。。