過去的近二十天里，傅佳自覺是歷經千辛萬苦走出了紹陰山脈，從衣著得體貴重變成了衣衫襤褸，平時習練的佩劍也不慎丟失，一路上傅佳有兩次懲戒過地皮惡霸，出拳抬腳就把他們打得屁滾尿流，至于仗義疏財的好事也做了幾次，當一個穿著如同叫花子的人贈送金幣、銀幣之時使受益人的臉上成了瞠目結舌的驚喜。

這一天傅佳進入江水州境內。傅佳聽家中先生說過江水城人口七十萬余，人煙稠密，市肆繁榮，乃大周國第六大城市，城內清江橫穿而過，水道縱橫，烏篷游弋，街頭車水馬龍，摩肩接踵。又提到了江水州州長，說他是個難得一見的好官，江水州正是在他治理下變得好生興旺。父親也曾說，江水州十分富庶，自家珍貴藥材多銷往到那里。傅佳心想，我去江水城應當容易獲悉麻山派的消息，說不定很快就可以找到陸師兄和錢師兄，很快就可以回家了。

傅佳發現沿途村落家家戶戶屋頂上插著竹竿，竹竿頂端系著一條白帶，隨風飄蕩。傅佳心說，這是什么風俗？很是奇怪。向村口槐樹下閑聊的幾個村民打聽才知江水州發生了大事，兩個多星期前江水州府衙一下子死了好幾百人，莫晨林頭顱也被懸于西門。屋頂懸掛白帶是江水州子民對州長沉痛的哀悼，希望州長魂魄能永遠留在江水州。而村民談及莫晨林頭顱懸于城門口的慘狀時個個痛心疾首，悲憤難受。又說現在江水城已成了恐怖之城，惡魔橫行，妖怪遍地，每天死去的人已是棺材也不來及趕制，這些人談起江水城的情形自己也是毛骨悚然狀，仿佛惡魔就在身旁。最后，一個村民說道：“小伙子，看你走的方向就是江水城，可千萬不要去那里，去了就沒命了！”

傅佳大感震驚！思忖，這江水城危險得緊，我還是別去了?？伞晌疑頌槁樯脚傻茏泳陀芍前傩赵馐茌倍径弥焕韱幔课椅涔Φ臀?，又能起什么作用，是不是？還是別去了。傅佳決定不再去江水城，心中感到不安，忽想到師父要求自己“以送信之事為第一要務”，我這封信可能有關麻山派的前途命運，只要拯救了麻山派，而麻山派又可以拯救天下蒼生，孰輕孰重，何必逞一時之勇呢，頓時不安之心大減。

傅佳離開這個村子，繼續前行，又走過幾個村子，忽見前面樹梢之上有一物事向這里移動過來，定睛再看，卻見一個穿黑袍的少女騎著一把掃帚掠著樹梢急速飛行。傅佳從先生以及村中的村民那里聽到過許多巫林學院的傳說，其中經常會講到魔法師騎掃帚飛行的本事，這次親眼看見，激動得從地上跳將起來，臉上紅撲撲的興奮不已。那少女從傅佳的頭頂上一掠而過，傅佳看清楚那女子只十五六歲，臉如桃瓣，一雙妙目湛然有神。傅佳心想，這小女魔法師要是能帶上我一段那該多好。