原來本多正信的苅田戰(zhàn)法早就在真田昌幸的考慮之內(nèi)，想要利用城池的優(yōu)勢對敵軍進(jìn)行有效的打擊，不把敵人引到城門口怎么行。所以真田昌幸派出百人假裝中了德川的埋伏，把敵人引到上田城下。早就在城上和大門后準(zhǔn)備好的鐵炮和弓箭部隊，就等著這一時刻。隨著上田城大門的打開，真田軍鐵炮和弓箭部隊齊射，追擊到城下的德川軍先鋒牧野和本多部隊大亂。見敵人炮火猛烈，二人率領(lǐng)先鋒部隊后退，但是和前來增援的想搶著立功的后續(xù)部隊撞到了一起，現(xiàn)場極為混亂。真田軍趁勢從城中殺出，以少量優(yōu)勢的兵力一口一口的吃掉了混亂的敵軍。與此同時，于前日夜間出發(fā)的真田幸村率領(lǐng)200騎兵對德川秀忠的本陣發(fā)起了奇襲。可把德川秀忠嚇壞了，慌亂之中丟失了自己的坐騎，還是搶了家臣的馬匹，才逃回了小諸城。奇襲成功后，真田幸村奉父親之命，使用神川上游之水對德川本陣進(jìn)行了水攻，徹底摧毀了德川軍的大營。德川軍全軍退往小諸城，秀忠驚魂未定，一邊掰著手指，一邊念叨：“將計就計、夜襲、水攻……”。本多正信也佩服的說道：“1日之戰(zhàn)，連續(xù)使用3個計策，真田昌幸真乃謀將也。”

就在德川秀忠稍稍緩過神的時候，接到了父親德川家康的書信“務(wù)必于9月9日到達(dá)美濃國赤坂”。接到信后德川秀忠苦嘆一聲，來不及收容敗兵，就急忙西進(jìn)。但是秋雨連綿，利根川水位激增，導(dǎo)致德川秀忠的部隊最后都沒趕上9月15日的關(guān)原合戰(zhàn)。之后，德川家康大怒，甚至都想廢掉秀忠繼承人的身份，一直過了好久，父子的關(guān)系才重新緩和。而導(dǎo)致作戰(zhàn)失敗的牧野康成也畏罪出奔，暫時脫離了德川家。

已經(jīng)到達(dá)美濃國的德川家康左等秀忠不來右等秀忠不來，只能于9月14日自己率軍在赤坂的岡山設(shè)營。得知德川家康大軍已至，本來士氣就不高的西軍士兵開始動搖，甚至出現(xiàn)了擅自逃跑的。針對此狀況石田三成家臣島清興（左近）獻(xiàn)策，趁德川軍立足未穩(wěn)，向赤坂附近的杭瀨川發(fā)動奇襲。杭瀨川是一條地處大垣城與赤坂之間的河流，周邊森林茂密。島左近命人先在樹林中埋伏，之后渡河前往東軍中村一榮的部隊前開始挑釁。中村一榮得到敵軍出現(xiàn)的消息，急忙出戰(zhàn)，并邀請附近的有馬豐氏隊共同破敵。島左近成功將兩隊人馬引誘過河，來到了早就部下伏兵的樹林之中。西軍宇喜多秀家部將明石全登，聽到消息，立刻出兵支援島左近，兩人大獲全勝。中村家家老野一色助義戰(zhàn)死。

雖然奇襲得勝，但石田三成還是滿面愁容。因為前不久，原本從屬于西軍在大谷吉繼手下準(zhǔn)備出兵北陸的京極高次，突然率領(lǐng)本部3000人馬脫離戰(zhàn)線，返回居城大津城據(jù)守，表明轉(zhuǎn)投東軍。石田三成大怒，命毛利元康率領(lǐng)立花宗茂、小早川秀包、筑紫廣門領(lǐng)1萬5千人馬前去討伐。從9月7日包圍大津城開始，就沒有了消息，因為京極高次的夫人常高院就是淀殿的妹妹（淺井長政與阿市的二女兒--阿初），淀殿多次派使者要求停戰(zhàn)干擾攻城，勸自己的妹妹、妹夫投降，但都遭到了拒絕。眼見德川大軍已至，恐怕大津城的1萬5千人馬也無法參加決戰(zhàn)了。為了迎接即將到來的決戰(zhàn)，石田三成急忙給大坂城寫信，要求豐臣秀賴御駕親征或求其次讓總大將毛利輝元臨陣，但這一要求遭到了淀殿和毛利輝元的拒絕。另外，大坂城中還時不時的傳來增田長盛、前田玄以內(nèi)通德川家的流言，9月14日同為西軍首腦的前田玄以突然撤離大坂城，說告老還鄉(xiāng)。使得石田三成陷入了精神崩潰的邊緣，就這樣迎來了決定日本命運的決戰(zhàn)。

9月14日夜間德川家康率軍西進(jìn)，得知消息的石田三成，命福原長堯留守大垣城，搶在東軍前面向關(guān)原方向進(jìn)軍。德川家康收到消息后，命松平康元、堀尾忠氏、津輕為信所部監(jiān)視大垣城，自己也向關(guān)原進(jìn)軍。9月14日，決定關(guān)原之戰(zhàn)勝負(fù)的小早川秀秋隊在松尾上布陣。自從伏見城之戰(zhàn)后，小早川秀秋就一直稱病不出，在東、西兩方猶豫不決。早在文祿、慶長之役的時候，秀秋就因為石田三成的報告，遭到了減封的處罰，從筑前名島的35萬石變成了越前北莊的12萬石。東軍的黑田長政以此為理由，對其進(jìn)行了勸說，秀秋開始傾向德川。但是石田三成也不傻，秀秋的1萬5千人馬絕對是戰(zhàn)場上的生力軍，所以破格許給秀秋豐臣秀賴15歲之前的關(guān)白職位和播磨一國的領(lǐng)地。秀秋又開始動搖了。不久，黑田長政也帶來了消息，德川家康也破格許給其近畿地區(qū)任選兩國之地。小早川秀秋美開了花，心想如果還不明確表明立場的話，兩家是否會給出更高的籌碼。就這樣，東西軍的各個將領(lǐng)開始以關(guān)原為主戰(zhàn)場，開始了布陣。

關(guān)原東西兩軍出戰(zhàn)武將以及兵力

東軍西軍

徳川家康30，000宇喜多秀家17，220

淺野幸長6，500小早川秀秋15，000

福島正則6，000毛利秀元15，000

黑田長政5，400石田三成6，900

細(xì)川忠興5，000長宗我部盛親6，600

池田輝政4，500小西行長4，000

井伊直政3，600吉川廣家3，000

松平忠吉3，000大谷吉治2，500

加藤嘉明3，000織田信高2，500

田中吉政3，000小川祐忠2，100

京極高知3，000安國寺惠瓊1，800

筒井定次2，800島津義弘1，588

藤堂高虎2，500長束正家1，500

寺沢廣高2，400木下賴?yán)^1，000

山內(nèi)一豐2，000脅坂安治990

生駒一正1，800赤座直保600

古田重勝1，200大谷吉繼600

金森長近1，100朽木元綱600

有馬豐氏900糟屋武則360

本多忠勝500河尻秀長不明

織田長益450田丸直昌不明

蜂須賀至鎮(zhèn)不明毛利勝信不明

搶先到達(dá)關(guān)原的西軍，開始占領(lǐng)制高點。石田三成在笹尾山、宇喜多秀家在天滿山、小早川秀秋在松尾山、毛利秀元在南宮山。西軍搶占了大半關(guān)原附近的高點，并展開鶴翼之陣對即將到來的東軍形成包圍之勢。東軍的先鋒原本定的是福島正則，但是為了讓自己的女婿立功，德川四天王的井伊直政與松平忠吉（家康四子、直政的女婿）率先進(jìn)兵，想穿過福島大營打響第一槍。突然，一名手持長槍口中叼著樹葉的侍大將攔住了他們的去路。“呔，今天的先鋒是我家主公的，誰也別想從我面前通過！”，說話的正是師從寶藏院流槍術(shù)創(chuàng)始人寶藏院胤榮的猛將可兒才藏。井伊直政催馬上前回答道：“這位是家康公的四子忠吉殿下。本日是他的初陣，想要去前方探知敵情，在下也只是奉公行事，前來陪同而已。”“原來是四公子，放行。”憋了一股怨氣的才藏急忙跑去向福島報告。而在井伊直政率領(lǐng)下新組建的德川赤備隊，對西軍的宇喜多秀家陣地展開了射擊，打響了關(guān)原的第一槍。福島正則聽到消息后大怒，因為之前德川家康曾有命令嚴(yán)禁眾將爭功，之后福島正則也率隊出發(fā)，終于追上井伊。“井伊大人，您這就不對了！率先進(jìn)兵是想搶功嗎？”井伊直政面對福島這樣的猛將，也是避讓三分，“福島大人誤會了，只因霧大，我們錯算了時間。”“這樣最好，關(guān)原的第一槍是我福島正則的，誰也別跟我槍！”。井伊也怕把事情鬧大，只好作罷。“好的，我軍在您之后進(jìn)軍！”福島正則立馬橫槍，大喊道：“兄弟們，跟我沖啊！”一場日本最大的決戰(zhàn)正式展開。