章勛發曾經是北洋軍閥湖南將領，退役后做起了買賣，與應奎龍有些交情。當時的應奎龍，在國民黨任職諜報科工作，因流氓習氣太重而被孫中山趕出了國民黨隊伍。應奎龍懷恨在心，投靠了袁世凱這邊，并暗自發誓，誓與孫中山勢力勢不兩立。

應奎龍投靠了老袁后，也就順理成章的認識了當時的北洋軍閥章勛發，應奎龍為人講義氣，也經常去章勛發的家里，喝酒聊天的，因此也認識了當時尚為煙花女子的春姨。但是，應奎龍有一項致命...