一天過后小狐貍、在溫暖的環境中醒來。一看自己被一個大狐貍抱著，聞著氣味，應該是萬年單身狗。小狐貍看著的，胡須調皮的給剪了下去。之后繼續睡覺。

大狐貍習慣的看著，睡覺的小狐貍。突然靜了起來，說道：“你剪了我的胡子，把我胡子換給我好不好？”小狐貍不理他，繼續裝睡。大狐貍看著他不語，隨后繼續抱著她。溫暖的環境，小狐貍不過一會變又熟習的睡覺了。

一晃三年過去了，小狐貍還是不能幻化成人行，但已經...