彼得加斯加，萊茵帝國東部的著名港口，外貿交易和人口流通大部分來自這個港口，而且它的附屬城市也被稱為“荒原的黎明”，作為荒原之中的食宿地和貿易區，這片地方的客流量不可謂不多。遠遠的四個風塵仆仆的身影進入城市，來往的人們看他們的目光明顯多了一抹驚訝，在這兒雖說也不乏荒原里一路辛苦過來的，但修四個人終究歲數不大，能在惡魔橫行的荒原走到這兒，也非常讓人震撼。
看著以往人口繁雜的城市如今卻只有來來往往為數不多的人，原來漂亮的鐘樓古樸的民居卻都變成殘墻壞木，修的眼里閃過一絲憤怒，更多的是遺憾。
走進一家旅店，看著屋頂上密布的蜘蛛網，和滿是灰塵的桌面，修苦笑著搖搖頭。聽見似乎來了人，老板從一間小屋里走了出來，看見修他們，臉上的頹喪一閃而過，換成了職業性的笑臉“各位小哥是要住店，還是吃飯。”“兩間房，食物送進來。”老板點頭應允，隨后將修等人引入客房，因為長久沒打掃，屋子顯得格外破敗，老板也略顯尷尬，不過當修說他們自己收拾時，老板也只能將尷尬之色收去，專心準備食物。
“戰爭真是殘酷。”站在窗前，看著敗落的城市，修輕嘆道。隨后變聽見細微的敲門聲，修應了一句，老板端著食物進來了，食物頗為講究，明顯老板對自己之前的服務也是極為的抱歉。“大叔，這店里就只有你一個人嗎？”剛放好食物，修就對老板問道。“是啊，惡魔來了之后殺了好多人，我是躲在地窖里才辛免于難的，之后來了士兵才趕走的惡魔。”說道這個老板滄桑的瞳孔中流過一絲驚悸，這時，修才想起先前在城里看見許多士兵。“你的家人呢？”“妻子幾年前得病死了，兒子去斯塔維奇當兵了。”眼里掠過一絲難過，“請問明天有去斯塔維奇的船嗎？”“有是有，你們要去斯塔維奇？”看著修點頭，老板眼里抹過一縷急切“如果碰上我的兒子雷維特，就讓他回來吧，爸爸想他了。”看著老板眸子里的一汪晶瑩，修心中不免有些羨慕，自己不知道為什么會成為孤兒，自己一直對父母的概念極其模糊，不過此時，修才認識到父母的愛如何深沉“大叔，我一定會讓他回來的。”修說道。“明天早上一輛運載物資的貨船會開往斯塔維奇，因為惡魔的緣故再也沒其他船了。”抹了抹眼睛里的淚花，老板說到。修點了點頭，送走老板，和塔克斯吃了晚餐，確定琳兩人安好后便睡去了，一夜無事，清早修一行人便告別了老板，找上船長，以逃難為由順利上了船，畢竟沒人相信幾個未成熟的孩子可以找到消滅惡魔的途徑。
正午時分，船順利起航。柔和的海風吹的人清爽，多了四個孩子，修他們也讓水手們關照得頗為周到。獨自站在甲板上，修看著遠處的礁石，在碧藍之中若隱若現，風在海面上打起一陣漣漪，寧靜的風景，讓修格外陶醉。轉過頭去，修才看見不遠處一樣看著海面的琳，風吹起纖纖長發，在陽光下露出柔美的臉龐，在上船之前，修一行人就換上了便裝，把戰斗了的緊身戰衣換了下來，此時的琳穿著少女的純白色連衣裙，扶著桅桿，任由海風撲面，看著琳，修靜靜的陶醉了，似是注意到修的目光，琳轉過頭來，正好迎上修錯愕的目光，俏皮地笑笑，又將臉轉向海面，不知道在想什么。
黃昏，帶著晚霞的凄美悄然而至，夕陽在海面上勾起紅潤，詩人們對這樣的黃昏有著病態的熱戀，而原因便在海天一色之中。夕陽的余暉撒在甲板上，修享受著寂靜，晚風雖涼，卻能找到一抹安逸。這一片天地，此時沉寂在唯美之中，可遠處轟隆的雷聲卻打碎了這份寂靜，雷聲夾雜著烏云，如同千軍萬馬一般奔馳而來，轉眼間便將這幅海天的油彩畫，換的漆黑。
突如其來的變天，讓修有些錯愕，隱約間，修似乎覺得有什么事會發生，而水手們明顯對這樣的變天毫不感冒，冷靜的態度讓修也是極為佩服。海浪不約而和的發起瘋來了，餓獸般的潮水洶涌地排擊著船身，船身也在颶風和浪濤中顯得顛簸，冷靜地收起帆，船長用極大的吼聲提醒著船員們躲進船艙，正當修打算進艙時，天邊卻驟然響起了一聲嘶鳴。
正在驚訝的當下，船艙中的塔克斯等人也因為突遇的天氣變化而出來探查。“怎么回事？修”除了艙門，塔克斯三人沖到修面前，滿臉疑惑的問道。看著修搖頭，喬安娜黛眉微蹙，轉頭看著天空，金黃色的長發在風中飛舞間，臉上抹上一絲凝重“有東西來了！”天邊驟然又是一道嘶鳴。
在修一船人驚訝的目光中，天空中央的烏云，竟變成螺旋狀，在螺旋的中央，一道血紅的大洞擴展開來，藍色的電蛇流轉在開口周圍，剎那之間，無數的紅色光芒，將原本被漆黑密布的天空生生染成了紅色，看起來頗為滲人。又是數聲響亮的嘶鳴，嘶鳴聲落下，天邊的開口之中，竟然竄出無數條龐大的身影“那是什么東西？”琳的聲音因為驚悸而變得略微發抖，“修！”隨著一聲大叫，修的大劍已經被塔克斯甩了過來，轉身一把抓住“希望”，身影一閃便竄到了最近的不明來者面前，近前一看，修臉上的凝重越發深沉。
那是一條龍，漆黑之中，修仍然可以看見它那雙泛著血紅的眼睛，和駭人的尖牙，在它頭頂上的尖銳犄角象征著它在生物群中至高的權利，細密排布的鱗片在紅色的天空下泛著懾人的紅光。
看著送上門來的修，巨龍大口一張就想要把修吞進口中，修閃身一躲，架空了攻擊，卻并未將大劍送到巨龍的身上，反而接著氣流，向后跌落，下墜途中掏出雙管手槍，將子彈盡數送進巨龍眼睛之中，仰天一聲嘶鳴，巨龍迅速張開雙翼向修撲去，正當修離巨大的牙口咫尺之遠時，一條皮鞭卻纏在修的腰上將其強行拉上甲板。“什么東西？”“龍！”天邊閃過一道驚雷，照亮天際，同時也照亮了遠處不計其數的……龍。