人類在街上生活，貍貓在地上爬行，天狗在天空飛翔。古雅京都，人類、貍貓、天狗，三足鼎立，轉動這城市的巨大車輪。波瀾壯闊的“毛球物語”拉開第二幕！貍貓名門下鴨家，偉大的父親離世后，母親和四個不成器的兒子繼續精彩的生活。老大為繼承偽右衛門四處奔走；老二以青蛙姿態挑戰貍貓將棋大賽；老三尋找野槌蛇，不忘管管天狗和人類的閑事；老四在實驗室里一門心思鉆研制作偽電氣白蘭。這時，紅玉老師的繼承人天狗重返京都，給這個城市帶來曖昧混沌的局面。天狗父子的世紀大戰、貍貓界圍繞繼承偽右衛門的驚天陰謀、迷惑貍貓諂媚天狗的人類登場……為守衛下鴨家的名譽、守護心中所愛，矢三郎體內的“傻瓜血脈”騷動沸騰——“去卷起層層風浪，讓世界變得更有趣吧！”