清朝，順治年間。“荊州之役”改變了新月格格的命運，除了克善以外，她在一夜間失去了所有親人，只剩兩個忠心的仆人，云娃和莽古泰。他們逃難途中，新月被人擄去，幸得那讓敵人聞名喪膽，綽號“馬鷂子”的大將軍努達海所救。“荊州之役”平定后，努達海護送新月等人回京，一路上努達海用心的想撫平新月的喪親之痛，他和新月之間有一份特別的感情在滋長。回京后，新月和克善等住進了努達海的家。努達海的妻子雁姬、兒子驥遠和女兒珞琳都十分歡迎新月他們。珞琳多了個年齡相仿的好姐妹，驥遠心里更是愛慕著柔情似水的新月。但此時，努達海發現自己對新月的感情已超越了父女的感情，為了逃避這份情感，努達海自動請纓到巫山打仗。