抗戰時期，上海名門明氏家庭三姐弟，大姐明鏡是紅色資本家，秘密資助中共地下黨，大弟明樓表面是汪偽政府要員，又是軍統特工，身份復雜；小弟明臺是軍統特工，代號“毒蝎”明臺與生死搭檔于曼麗在上海秘密活動，暗殺汪偽政府骨干，搜集日軍情報。在“粉碎計劃”行動中，明臺與中共地下黨“鋤奸”小組成員程錦云聯手，成功爆破了汪偽政府運送日軍高官專列“櫻花號”；又聯手除掉汪偽高官汪芙蕖。兩人在戰斗中產生了感情，機緣巧合，兩人又在家族安排的相親上見面并訂了親。明臺在一次行動中發現國民黨軍統局與汪偽政府合作走私物資發“國難財”，對國民黨心灰意冷，程錦云發展他成為中共地下黨，以雙面間諜身份開展活動。