話說三國時期吳國所轄境內，多有山越盜賊作亂。吳王屬下在平叛之戰中，許多人立下戰功，脫穎而出，成為吳國重臣，流芳百世。

曾經在鄱陽郡做了多年太守的周魴，便是這樣一位戰功赫赫的將軍。

周處是周魴的兒子。只是他自幼受到呂布部下叛賊侯成的迫害，流落民間，養成桀驁不馴性格，不僅周魴難以訓導教育他，連他的母親呂青兒的諄諄教誨也常作耳旁風。常常因他脾氣兇暴強悍，任性使氣，有些事情稍不稱意，就大發雷霆，甚至拳腳相加，得罪了許多鄉民。

任憑他的朋友全端、胡沖如何勸說，只是不聽。以至于連當地惡霸唐長齡唐肥父子、崔九翁崔寶父子，都教他得罪了，這幾位地方豪強可以說是失盡顏面，恨他入骨。可憐鄱陽郡內郡外，幾乎沒有人說他好話，只把他認作當地禍害。

雖然如此，周處的天性之中卻多一份豪俠與仗義。當時的義興，水中有一條蛟龍，南山之中有一只吊睛白額虎，凡是被它們盯上的，都難逃一死……它們經常到村中出沒，侵害百姓。當地老百姓們死的死，傷得傷，紛紛逃離家園。當時百姓便稱周處、蛟龍、白額虎為“三害”。

周處聽到有“三害”為禍鄉里，一時不明就里，反而生出了一股英雄俠氣，要為百姓除掉三害。

于是，周處和他兄弟胡沖與全端積極備戰，訓練獵犬，演練武功，忙得不亦樂乎。他又生出主意，要到鄱陽湖下沉船中尋找神兵利器。誰知他在鄱陽湖中竟然巧遇山越大帥彭式，于是逼他造反，巧借父親出兵之機，一舉斬殺了彭式，立下大大功勞。

只因虎害未平，他心頭耿耿不忘。

一天，他伙同他的少年朋友全端胡沖進入南山前去殺虎。

南山之中，夏蟬鳴叫，葉如雕塑，一動也不動，時過晌午，氣溫漸熱，卻不見虎蹤。他們在山中尋找三日，竟然沒有見到山中一根虎毛。

周處幾人心中焦躁。急怒之下，周處一人獨闖深林，凈揀深山老林而入。終于教他發現一只小虎，正在啃食羊頭。他欺那只虎幼小，縱身而上，揪住便打，想要生擒。誰知卻出現了一只母大蟲，“嗷”一聲直撲過，張開血盆大口，向周處撲去。

周處躲閃不及，扔開小虎，揪住母大蟲便打。那大蟲敏捷迅疾，一爪將他抓傷，張口咬向他喉頭。

周處抽出武器亢龍锏便打。待他手起锏落，將那虎打翻在地，發現它已經死去。虎背之上早已經讓人射入一箭。

周處驚奇之下，抬眼觀瞧，卻見一紅衣少女一閃而逝，以他的武藝，竟然追趕不及，不由驚得呆住了，不知那紅衣少女何許人也，武藝如此高強。

周處見老虎死了，正要返回，卻見前方一片柵欄之中關著更多老虎。仔細觀察，才發現這些老虎正是山越彭式的堂弟彭綺在此訓養，他們蓄意訓練獸兵，想要反抗東吳官府。

周處大怒，回到山腳，找到全端、胡沖，并領著二人回到山上，大鬧南山，火燒民房。

那彭綺帶領山越頭領及那畜養的虎獸，把他三人圍住攻打，萬分危急之時，虧得有那紅衣少女陸雨帶著她姐姐陸風兒相助，這才趕跑彭綺這些賊寇。

那周處的父親周魴借此機會，會同胡沖父親胡綜，共同出兵，在鄱陽湖上聯合絞殺了彭綺水軍。周處在鄱陽湖水戰中，奮不顧身，生擒彭綺，再立戰功。

可嘆周處兩次立功，更加目空一切。聽不得父母勸告，與父母置氣之下，離家出走，前往義興斬殺蛟龍。

途中，因他驕傲，竟然被紅衣少女哥哥陸赤兒教訓一頓，方才知道人外有人，天外有天。自此，他立下心愿，要練成武藝，打敗陸赤兒，斬殺義興蛟龍、

周處在那呂布妻子嚴夫人指點之下，來到錢塘小孤山聽泉谷內尋到武功秘笈，發憤苦練，終于練成天龍秘笈，學成方天畫戟。

周處這才返回故鄉，前去斬殺蛟龍。

到得斬殺蛟龍的日子，他來到長橋下，但見人山人海。原來當地人在神龍觀主的蠱惑之下，正在為那湖中蛟龍舉行生祭典禮，想要通過給湖中蛟龍迎娶新婦的方式，換取平安。

周處大怒，在義兄諸葛直和衛溫的幫助下，救下將要被生祭的女童，把禍害人間的神龍觀主清涼大仙及他的弟子瘸腿仙扔下湖中喂了蛟龍。

那蛟龍十分猖狂，不僅吃了清涼大仙與瘸腿仙，還興風作浪，毀了祭祀的樓臺。

周處便跳入水中，與這只龐然大物廝殺起來。

周處仗著方天畫戟和一身武藝，與蛟龍大戰三百回合，刺破蛟龍尾巴，卻一時難以將它殺死。

紅衣少女陸雨和他父親趕來助戰，眾人都圍住蛟龍攻打。那蛟龍發雷霆之怒，激起千層巨浪，周處被這千層巨浪掀到水中。

周處摒住呼吸，心想：水下是這畜生棲息的地方，它的水性一定比我強，不如將它引到岸上，合眾人之力，一定能夠勝它。

于是周處從水底冒出水面，從后面刺它一戟。那蛟龍吃痛，發起瘋來，怒目圓睜，張開大口，想要吃掉周處。周處縱身上岸，大聲呼叫，向蛟龍挑戰。

蛟龍卻是個智慧之物，不吃這一一套，竟然不肯上岸。只是興起無邊大水，卷向岸邊。

周處知道這一方法行不通，于是躍上龍背，用畫戟奮力刺入龍脊之中。只因用力過大，一時拔不出來。就跳到龍頭之上，掄起拳頭，劈頭蓋臉打向蛟龍。那蛟龍看不見周處，只知頭上有人，便潛入水中。

陸雨在岸上急得直跺腳，卻下不了水，便抽出倚天寶劍擲給周處，要他斬殺蛟龍。

周處接了倚天寶劍，心中愛惜，不敢使用，將它插在腰間。

那蛟龍見周處悍勇，難以擺脫，不由得仰天長嘶，興起風雨，自己潛入水下，向湖內游去，只盼在水中將周處溺死。

誰想周處天生游泳本領強，在水下與那蛟龍搏斗三日三夜，待那蛟龍筋疲力竭，抽出倚天寶劍，殺死蛟龍。

可憐周處斬殺蛟龍后，耗盡全身力氣，只道必然死于水底。虧得水下有一只小江豚，當他是朋友，將他拱出水面。

周處這才得以喘息，勉強上岸。

夜晚時分，他摸到一所村子，卻見鄉親們家中掛滿燈籠，張燈結彩。家家敲鑼，戶戶打鼓，都互相慶祝。

慶祝什么？當然是慶祝“三害”皆已經死去，從此鄉民可以過上安居樂業的生活啦！

除掉“三害”，這難道不是一件振奮人心，值得慶賀的事情嗎？

正當慶賀之時，一個聲音傳來：“你們是慶祝什么呀？說來聽聽！”

大家回頭一看，是周處！沒有想到他竟然活著回來了！這真是大出人們意料。

其中一個孩子站出來說：“我們都是在慶祝周處死了。大家都有好日子過啦！”

聽得周處如五雷轟頂，徹底崩潰。為什么？為什么？我這么辛苦，冒著生命危險，去殺虎斬蛟，可你們……

周處此時欲哭無淚，如今受傷的不止是他的身體，更是他的靈魂！一個沒有了靈魂和身體的人還能活得下去么？

他狂奔向漆黑的郊野，大聲嗥叫，如同受傷的野獸……他渾身傷痛，終于倒臥在一株大樹下，再無半分力氣，連呻吟的聲音也發不出來。他知道自己就要死了，他也再不想活了！