故事發生在19世紀的莫斯科，講述了國務大臣一雙女兒的尋愛之路。圣誕期間，十三歲的索尼婭·比羅耶娃求女仆算命：鏡子里映射出她未來夫婿的模糊容貌；然而，女孩竟發現他系著一條黑色的繃帶。邪惡的姐姐麗莎借此嘲笑小索尼婭。與此同時，姐妹倆都在爭相吸引表兄謝爾蓋·沃羅諾夫的注意。時光飛逝，索尼婭十六歲了，她第一次去參加普列奧布拉任斯卡婭伯爵夫人的舞會；滿心期待著與表兄相見。在舞會上，姐妹倆遇見了一名海軍軍官，他竟然系著一條黑繃帶！但他卻被麗莎吸引住了，索尼婭打心眼里不高興。令她驚訝的是，又出現了一位名叫馮·昂格爾的男爵，男爵的一只眼睛也被黑色繃帶遮住了；這是鏡中出現的那個人嗎？