宇宙誕生，各大星系紛紛出現生命體，經過漫長的進化，宇宙人種族越發壯大，作為精神體的他們不老不死，不滅不毀。但是超越時間的存在讓他們越發猖狂，于是為了宇宙的平穩運行，各大星系聯合推舉出來代表組成了宇宙協會，能力強者任主席。而不守公約者倍出，于是在宇宙協會共同商議之下，將地球作為監獄以此懲戒這些罪犯。而負責執行并且管理罪犯的行星精神體則被稱為“監視者”。相安無事好多年。但是地球罪犯覺醒者逐漸增多，并且竟然有了反抗的趨勢，于是主席聯合各大行星代表共同商議，決定采取非常方案，于是代號S受命去地球抓捕有覺醒跡象的罪犯。而在地球他遇到了他的宿敵（?），將會擦出怎樣的火花呢？