對于狐仙一族，一直都有一個神秘的傳說，相傳在100年以前，原本昌盛的涂山氏族一夜之間全部消失殆盡，而聞名天下的涂山族長涂山蘇青也銷聲匿跡，繁榮一時的涂山氏族無人領導，四下凋零。轉眼之間，默默無聞的小狐貍機緣巧合之下遇到了宮翎，一見傾心。為了再見宮翎，小狐貍苦心修煉幻化人形，在和宮翎的相處中，小狐貍逐漸明白了什么是真正的愛。小狐貍不忍心宮老爺子終日郁郁寡歡，決定幫助宮翎，打開宮老爺子二十多年的心結。在打開心結的過程中，小狐貍不幸耗盡了全部靈力，又變成了一只野生白狐貍，為了繼續留在宮翎的身邊，小狐貍決定開啟十二夜修煉大法，以保持充足的靈力。就在十二夜修煉之際，同樣身為狐族一員的蘇阡陌突然出現在白珠珠的面前，死活要收白珠珠為徒，幫助修行。在這場十二夜修行的過程中，白珠珠與宮翎的感情發生了變化，突如其來的種種線索，關于100年以前隱藏的秘密逐漸浮出水面······