本卷收《恨海》《情變》《劫余灰》《電術(shù)奇談》等四部小說。

《恨海》由上海廣智書局于光緒三十二年（1906）九月出版單行本。共十回，標“寫情小說”，署“南海吳趼人撰”。有部分眉批，未署名，味其語氣，當為作者自評，我們這里一并收入。

《情變》是吳趼人的絕筆。作品原擬寫楔子一回，正文十回。在《輿論時事報》上連載，標“奇情小說”。從宣統(tǒng)二年（1910）五月十六日刊起，至同年九月，刊載七回多（八回未完），因作者病故而中斷。第九回回目為：威義俠交情訂昆弟，呈淫威變故起夫妻。第十回回目為：祭法場秦白鳳殉情，撫遺孤何彩鸞守節(jié)。這次整理，以《輿論時事報》連載為底本。

《劫余灰》原載《月月小說》第十、十一、十三、十五至二十一、二十三、二十四號，時間為光緒三十三年（1907）十月至三十四年（1908）十二月。宣統(tǒng)元年（1909）由上海廣智書局出版單行本。標“苦情小說”，署“我佛山人撰”。有部分眉批。廣智書局本是這次整理的基礎，參校《月月小說》上的連載。

《電術(shù)奇談》，一名《催眠術(shù)》，標“寫情小說”，署“日本菊池幽芳氏元著，東莞方慶周譯述，我佛山人衍義，知新室主人評點”。該書原譯只六回，且是文言，吳趼人則改為俗語，擴展為二十四回，地名為中國地名，人名改為中國人習見的人名，實則為吳趼人的再創(chuàng)作。原載于《新小說》第八至十八號，時間為光緒二十九年（1903）八月至光緒三十一年（1905）五月。光緒三十一年（1905）八月由上海廣智書局出版單行本。本次整理，以廣智書局本為底本，參校《新小說》上的連載。