遠在趙宋年代，金邦被滅后，還有未死的女真遺族逃奔東北，伏處海濱，取“長白山下居民”之意，自命“愛新覺羅氏”，并建滿洲國，于是舉族改稱“滿族”。經過幾百年，相傳了幾代人，族中卻出了一個智勇雙全，出類拔萃的人物，于是又排演出二百六十八年的清朝歷史。清朝一統中原，總道是千秋萬歲，綿延不絕，可以與天同體了。誰知異族船堅炮利，屢犯國門。泱泱大國今天割地、明天賠款，累得清朝君臣顧此失彼，國勢也漸漸衰退下去。不料，外患未了，內憂又起，武昌發難，各省響應，竟把大清朝生生地推翻了。