努爾哈赤年幼喪母，被后母欺壓，父親放縱繼母欺壓努爾哈赤兄弟二人，不得不離家投奔外祖父，在古勒城，他們學習了很多軍事技能，努爾哈赤也有了第一位女朋友，不過短暫的寧靜被戰火燒毀，外祖父被俘，最終被明朝殺害，努爾哈赤兄弟再次成為喪家之犬，雙雙被俘，在遼東總兵府慢慢受到賞識，努爾哈赤也與二公子李如柏產生了兄弟般的友誼。機緣巧合，努爾哈赤與青婭相識，剛開始二人互相看不慣，最后卻成為彼此靈魂的伴侶，并為他生下兩個兒子，褚英，代善。然而快樂的時光總是短暫的，唯一活下來的舅舅阿臺，重修古勒城，繼續于大明為敵，最終被部下殺害，努爾哈赤的父親和祖父也在勸說阿臺投降的時候死于亂軍之中，基本上痛失了所有至親的努爾哈赤，在一夜之間站起來了……