夏曉桑是一個總是站在黑暗角落里的丑小鴨女孩，她沒有朋友，經常被人欺負，被人嘲笑，被人忽視，被人遺忘。為了引起大家注意，她經常遲到，不交作業。有一天，她無意中闖入了隱形古堡，與正義伯爵簽定契約，收養了超級愛賣萌的龍族少年風和，承諾做一個永遠不會放棄他的主人。同時，還認識了米洛學院才華橫溢的風云人物白少爺。她在白少爺與風和的幫助下，平息了各種風波，漸漸地變得勇敢和自信了。夏曉桑向白少爺告白成功后，沉浸在愛情中的她漸漸忽略了身邊的風和。一次誤會事件后，夏曉桑一氣之下想要解除契約放棄風和。風和傷心地離開了，此時的他因為停留人間太久卻始終未能找到神秘魔法而魔法大降，只能化作一只黑貓到處流浪。當夏曉桑得知風和對自己的感情后，終放棄了解除契約。她開始努力尋找風和，她要幫助風和在規定時間內學習神秘魔法回到幻獸界，不然風和將化成一顆露水永遠消失。愛讓人們幸福，也讓人們愿意付出——那就是關于愛的回報，也是愛的魔法的終極詮釋。但夏曉桑與風和會明白嗎？