《夜色溫柔》發表于1934年，是菲茨杰拉德生前完成的最后一部長篇小說。故事發生在第一次世界大戰后的法國和瑞士，但展現的仍是美國“爵士樂時代”的社會生活：來自美國中西部的迪克·戴弗才華出眾，是一名前途無量的年輕心理學家。他愛上了前來就醫的美國富翁之女——因與父親亂倫而患上精神病的尼科爾·沃倫，并和她結婚了。婚后，妻子精神狀況的反復無常耗盡了他的精力，奢侈的生活方式蠶食了他固有的道德觀念，在這雙重壓力下，迪克開始酗酒，并與一個女影星產生了愛情糾葛，而尼科爾則選擇和闊少爺湯米尋歡作樂。小說的結尾，尼科爾同迪克離婚，嫁給湯米；迪克則孓然一身返回美國，在家鄉小鎮開了一個小診所。