月光之城一共有十二顆月亮，每天出現一顆，輪換更替。在十二顆月亮中，有的猶如太陽一般燦爛明媚，有的猶如惡魔一樣長著黑色的翅膀，有的頭頂天使般的光環，有的天生一副苦瓜臉……月光之城的男女背后都長著白色羽翼，額頭上都有一顆金色的星星。只有少年摩耶長著黑色羽翼，是被命定的未來月光之城城主。他還有一個天然呆的雙胞胎弟弟摩爾，摩爾也與其他人不同，他有著一半黑色羽翼，一般白色羽翼。上一集中失去記憶的希洛，被采蘑菇的小姑娘艾利克斯撿到，并送到醫生家里救治，結果卻被邪惡的醫生當成研究對象關了起來。喏喏帶著阿寶來到月光之城尋找希洛，無意中救了城主摩耶的弟弟摩爾，摩耶承諾幫助喏喏尋找希洛的下落。可憐的希洛被當成兔子一樣的試驗品受盡了苦難，他最終能逃出來嗎？又能恢復記憶嗎？讓我們默默地祈禱吧！