火燒赤壁后，曹、劉、孫三分天下，曹操擊敗了袁紹，成為了最強大的諸侯，劉備占有荊州，孫權占據著江南。

下邳一戰，呂布知道自己兵敗，找了個替死鬼冒充自己，自己一個人在夜色下逃走，躲進了深山里。

現在三分天下的形式已經大定，呂布只身一人出來后，不知不覺到了荊州地界，他去見了劉備，說：“皇叔，看在當年轅門射戟的事上，收留我吧。”張飛早忍不住了，說：“三姓家奴，你還想坑俺大哥第二次嗎。”趙云說：“主公，呂布他什么為人，主公很清楚，我不便多說。”劉備說：“我劉備以仁義立于世間呂布當年轅門射戟幫助過我，我不忍心恩將仇報。”關羽說：“大哥，你這樣是養虎為患。”劉備說：“曹操說過一句話：寧教我負天下人，休教天下人負我。今天我把這句話反過來：寧教天下人負我，我絕不負天下人。”趙云說：“主公，既然你已經決定了。我們做臣下的也不便多說，讓他去北上駐守新野吧！”劉備答應以后，呂布說：“謝皇叔，我即刻趕往新野。”

呂布剛一到新野見了縣令張讓后，士兵通報：“報，山賊姜峰又來了。”呂布說：“張大人，你放心，我呂布一定會擊退山賊的。”姜峰扎了營以后，到了新野城下面，說：“張讓，不要再頑抗了，你們新野已經沒有錢糧了。”呂布這時剛好出了城，說：“但是，新野有將。”姜峰問：“你這廝可是呂布。”呂布說：“正是。”姜峰大笑，說：“當年的溫侯，現在怎么情愿寄人籬下。”呂布說：“狂妄小兒，快來受死。”姜峰問：“誰能拿下呂布”？趙信出來了，說：“末將愿往。”姜峰說：“好，趙信，你如果能干掉呂布，賞你萬金，如果你能活捉呂布，這個二當家的，就是你了。”趙信和呂布戰了幾百個回合，不分勝負，一直戰到太陽落山，張讓見天色已晚，便鳴金收兵。同時，也派了人去荊州求援。

荊州收到求援以后，趙云說：“主公，我只需要五百輕騎就能打退敵軍。”劉備說：“好，子龍，你去吧。”趙云便領兵去了新野，趙云殺退了攻城的山賊以后，姜峰問：“來將何人？”趙云說：“吾乃常山趙子龍。”姜峰心里一驚，問：“莫非是當年血戰長坂坡的趙子龍？”趙云說：“正是。”姜峰下令：“撤軍。”趙信問：“為何撤軍。”姜峰說：“長坂坡英雄來了。”趙信說：“是趙云吧。”姜峰說：“正是。”趙信說：“我去會會他。”兩軍對壘，趙信問：“來者何人？”趙云說：“吾乃常山趙子龍。”趙信說：“趙云，你的名氣我聽過。血戰長坂坡，救出少主，確實，當初沒有人比得上你，不過我想告訴你，今日，你的名氣就要毀了。”趙云說：“少廢話，看槍。”兩人戰了幾個回合后，趙信說：“趙云，你也不過如此。來，你我再戰三百回合。”趙云說：“我這一生，從沒跟人戰過三十回合，何談三百。”后來，兩人大戰了幾百個回合后，趙信自知不敵，敗下陣來。

這時，姜峰朝趙云射去了箭，趙云用槍撥落以后，一個飛槍，刺死了姜峰，趙信說：“大哥死了，還不快上。”剩下的山賊全部沖了上來，趙云拔出青釭劍，將沖上來的山賊一劍一個，全部砍死，拿到涯角槍以后，指著趙信問：“趙信，你還要打下去嗎？只要你投降，我主劉備定會重用你。”趙信說：“趙云，我以后還會來找你，到那時，如果你還能戰過我，我就投降劉皇叔。”

這時，因為張魯進攻西川，劉璋請求劉備入川相助，諸葛亮說：“主公，好機會，只要您入川我們必定能取下西川。”劉備說：“劉季玉和我乃同宗，我不忍心奪其基業。”諸葛亮笑笑，說：“主公，其實你只是怕師出無名吧！”劉備說：“是啊，我以仁德立于亂世，我不能讓后人戳著我的脊梁骨，讓我留下千古罵名。”諸葛亮說：“主公，請放心，您只要入川，我保證你師出有名。”于是劉備就帶著諸葛亮，黃忠，魏延入川了。

劉備入川以后，張松主動去見劉備，說：“劉皇叔，西川百姓盼皇叔入川就像久旱望甘霖啊。”劉備說：“我來，只是替劉季玉打張魯的，并沒有想占西川的想法。”張松走了以后，劉備問：“孔明，你說要怎么辦？”諸葛亮說：“魏延和黃忠在前線打張魯，我相信很快就能打退張魯，而我們只要打退張魯，劉璋就會聽黃權的話，讓我們回荊州了。”劉備問：“孔明，你有何計策？”諸葛亮說：“我可寫一封信，說我們已經從荊州運糧運了過來，現在只要張松和我們里應外合，再把這封信送到張松的兄長張肅的家里，劉璋知道以后，肯定會殺了張松，然后劫我軍糧草，到那時，我們便可直取西川了。”劉備問：“這樣，張松不是要大難臨頭了？”諸葛亮說：“張松賣主求榮，死有余辜。”劉備說：“就聽你的。”

黃忠和魏延打敗了張魯的軍隊，回來以后，諸葛亮對他們倆說：“我們只有取西川才能自立，我的計劃已經差不多了，現在你們可以以茅草代替糧草，假意從荊州那邊過來。”魏延說：“遵命。”

劉璋接到張肅的舉報以后說：“來人，把張松拖出去斬了。”張任說：“主公，劉備大軍離雒城最近，我可以率領大軍去劫糧。讓他們不戰自退。”劉璋同意了以后，張任劫了“糧草”以后，發現上了當，此時，劉備昭告天下：我幫劉璋抗擊張魯，劉璋恩將仇報劫了我軍回荊州的糧草。然后率大軍很快調轉了頭，向著雒城進軍。