混沌初開，天地分開，仙族、魔族和人族三族問世，長相形態上無異，但仙族天生金丹期，能騰云駕霧，御空飛行，可呼風喚雨，壽命長；魔族天生也是金丹期，騰云駕霧，御空飛行，不同的是使用魔功，嗜血，蠱惑之術。人族則是平平凡凡多情欲，勉勉強強活個百年，人口數量是仙魔兩族的百倍不止。

仙族、魔族天生優勢，在天界共主，各掌半邊天，人族天生劣勢，只能在凡間與獸同生，天凡兩界相互孤立存在。

十萬年前，仙族首領大仙神渡劫失敗，元氣大傷，魔族首領大魔神起貪婪之心，舉魔兵對仙族發動大戰，這場大戰在天界持續了三個月，大仙神與大魔神同歸于禁，魔族年輕一輩不及仙族，新大仙神迅速對魔族進行反攻圍剿，魔族大敗，舉族逃往凡界，仙族從此獨掌天界，大仙神改稱天神。

魔族舉族逃亡到凡界，已經分成了若干分支，在凡界建立若干勢力，仙族此刻也沒有余力氣力下凡界滅除魔族，魔族在凡界大量弒殺人與獸恢復氣力，天神得知后派仙族下凡建立修仙學院，引導人族修煉，人族開始出現修仙者抵御魔族。

十萬年過后的今天，天界依舊是仙族獨掌著，但是凡界人、魔、獸、修仙者的平衡局面開始渙散，魔族出現了大魔神統一了魔族，在凡界開始盛行，天神也修養生息恢復元氣，天神召開了一個會議。

仙與魔對立著，人與魔沖突著，一個青年突然出現在山頂，看了看空中涌動的云，往山下走去。