北燕歷來國弱，百年來被西楚，南疆兩大國虎視眈眈，幸而北燕有一處關隘名玉門關，玉門關易守難攻，又有詭異風云攪弄，故而保的北燕不受戰亂之苦，亦有“世外桃源”美稱。為了突破玉門關，西楚與南疆結成聯盟，經過一番波折后，最終兩國合并將北燕拿下。拿下北燕后，兩國君主各懷心思，一心想要擊垮對方，在這個亂世紛爭的年代，兩國相殺，江湖中亦有三派勢力形成，一派勢力為軒轅，擅傀儡之術，他們效忠西楚君主；一派為避月，擅掩月彎刀之暗殺，他們效忠南疆君主。南羽一派擅巫蠱陣法之術；他們效忠北燕君主。落靈兮本來是北燕國異姓公主，因為滅國殺親之仇，在經過一番歲月的歷練中，落靈兮最終亦是圓滿的完成了她身為北燕公主應該負的使命。