200年，中洲皇帝一統萬里江山，建立了天朝帝國。天朝幅員遼闊，帶甲百萬。隨后三百年年間，歷經十四位皇帝經營，國力達到有史以來最強，中洲也成為了世界上最繁華之地，周邊數百國家無不臣服納貢。雖有人覬覦中洲花花世界，但中洲百萬大軍，各國難望其項背。直至中歷520年，北方沙汗國，西方蠻牛國，東面海東國，同時崛起。三個國家在同年相繼對天朝開戰，妄圖瓜分中洲萬里江山。天朝第十五任皇帝傾全國兵力分路迎擊，不料，沙汗又突發奇兵三十萬，深入天朝腹地，燒殺搶掠。天朝臨時組建軍隊不敵，頓時國民大亂，以至于前線三路大軍潰敗。521年，中洲大亂，各路義軍蜂起，占據地盤。丞相傅應歸弒君篡位稱帝，割據南方。隨后被人所殺，皇室子孫流離失所。鐘節擁立前皇帝侄子龍騰為帝，振臂高呼，聯合各路人馬抗擊外侵國家。歷時三年，三個國家紛紛戰敗投降。功成之后的鐘節被讓人離間，皇帝龍騰招各路人馬合擊鐘節，由于鐘節部下將官出賣，被擒。后又逃出，結識女子星云，兩人漂泊于江湖一年后。星云被皇帝親衛軍所殺。鐘節萬念俱灰，索性召集舊部一萬，一路凱歌高奏，殺向京師。經歷百戰后，終于在不惑之年登上寶座，建立一個新皇朝。然而鐘節不忘沙汗、蠻牛、海東、三國罪行，發兵二十萬橫掃三國。